證券代碼：002213               證券簡(jiǎn)稱：大為股份             公告編號(hào)：2021-019

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易（修訂稿）的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2020年12月14日、2021年1月20日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案；2021年3月22日，公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的相關(guān)議案，公司實(shí)際控制人連宗敏女士將參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)。

2、本次非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，公司控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)通投資”）及與此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將在公司股東大會(huì)上對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案進(jìn)行回避表決。本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案能否獲得相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)30,000,000股股票（含本數(shù)），發(fā)行對(duì)象為創(chuàng)通投資、連宗敏，發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行募集資金的用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司與創(chuàng)通投資、連宗敏已于2021年3月22日在深圳分別簽署了《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司與深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司與連宗敏之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象創(chuàng)通投資為公司控股股東、連宗敏為公司實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方創(chuàng)通投資及與此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）創(chuàng)通投資

1、創(chuàng)通投資的基本情況如下：

2、創(chuàng)通投資最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

3、創(chuàng)通投資成立于2016年5月23日，經(jīng)營(yíng)范圍：投資咨詢；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；股權(quán)投資。創(chuàng)通投資成立至今開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)為投資、參與管理創(chuàng)通嘉里實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)通實(shí)業(yè)”）等。

4、截至本報(bào)告日，創(chuàng)通投資及其一致行動(dòng)人創(chuàng)通實(shí)業(yè)合計(jì)持有公司股份40,361,915股（占公司總股本的19.5932%），且創(chuàng)通投資推薦的董事超過(guò)公司第五屆董事會(huì)董事總?cè)藬?shù)的半數(shù)。因此，創(chuàng)通投資擁有公司的控制權(quán)，創(chuàng)通投資的控股股東連宗敏女士為公司的實(shí)際控制人，創(chuàng)通投資系公司的關(guān)聯(lián)方。

5、創(chuàng)通投資不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）連宗敏

1、連宗敏，女，1988年生，中國(guó)國(guó)籍，有香港居留權(quán)，身份證號(hào)為44162119880816****，住所為深圳市福田區(qū)濱河路9280號(hào)天安高爾夫花園瓏園*棟*號(hào)，自2020年6月起，任公司董事長(zhǎng)。

2、連宗敏女士不屬于失信被執(zhí)行人。

3、最近五年主要任職情況

截至本預(yù)案公告日，連宗敏女士最近五年的主要任職情況如下：

     
       4、核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)
       截至本預(yù)案公告日，連宗敏女士的核心企業(yè)及核心業(yè)務(wù)情況如下：             

單位：萬(wàn)元

        三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的及其定價(jià)原則 

（一）交易標(biāo)的
     本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為創(chuàng)通投資、連宗敏擬參與認(rèn)購(gòu)的公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

（二）關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為【9.95】元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行底價(jià)。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

2021年3月22日，公司與創(chuàng)通投資、連宗敏分別簽署了《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司與深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司與連宗敏之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，詳情參見(jiàn)公司于2021年3月23日披露在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議并重新簽訂協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2021-018）。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

本次非公開(kāi)發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東創(chuàng)通投資和公司實(shí)際控制人連宗敏全額認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，充分展示了公司實(shí)際控制人對(duì)公司支持的決心以及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心，有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康地發(fā)展。本次發(fā)行完成后，公司仍將具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，且與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面保持獨(dú)立。本次發(fā)行完成后，公司董事長(zhǎng)連宗敏直接持有公司的股份比例可能為0.85%（最終以實(shí)際結(jié)果為準(zhǔn)），除此之外，本次發(fā)行對(duì)本公司的其他董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員均不存在實(shí)質(zhì)性影響。

六、與交易對(duì)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

截至本公告披露日，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與連宗敏、創(chuàng)通投資及其的一致行動(dòng)人創(chuàng)通實(shí)業(yè)之間，均不存在重大交易情況。

七、本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序

公司于2021年3月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，，關(guān)聯(lián)董事連宗敏女士、連松育先生、高薇女士已回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案事項(xiàng)涉及的關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法（2020年修正）》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司與全體股東的利益。關(guān)聯(lián)交易雙方發(fā)生交易的理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、合理，且關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)會(huì)履行必要的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策程序，關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為。

我們認(rèn)為：本次非公開(kāi)發(fā)行股票不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。作為公司的獨(dú)立董事我們認(rèn)可本次非公開(kāi)發(fā)行股票，并同意本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案的董事會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效；關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)價(jià)格公允，交易事項(xiàng)沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及公司中小股東及其他股東特別是非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。因此，我們同意該事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行方案擬進(jìn)行調(diào)整，公司實(shí)際控制人連宗敏女士將參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)，故連宗敏女士認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)審閱公司本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案事項(xiàng)的相關(guān)文件及相關(guān)程序的履行情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為創(chuàng)通投資、連宗敏認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公平、公允的原則。

八、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司與深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司與連宗敏之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年3月22日